Тёплый осенний вечер 16-го сентября. Юный оборотень, прибывший из Японии, возвращается в гостиницу после неудачных поисков работы. День выдался тяжелым. К сожалению, в Венеции, да и вообще в Италии, о существовании подобной техники не знали.
Он шёл по улице, задумавшись, что делать дальше. Неожиданно столкнувшись с прохожим на улице, он опомнился. Перед ним стоял высокий молодой человек с тёмными длинными волосами.Тогда оборотень ещё не знал, что столкнулся с вампиром, Федерико ди Мауро, одним из приближенных Принца города. Сообразив, что перед ним вовсе не человек, оборотень инстинктивно отступил на несколько шагов. Вампир. Враг.

Локации: Улицы района Сан-Марко , Кафе "Флориан"

Участники: Yuki Takayama, Federico di Mauro